Ciudad de México. Casa de Bolsa BBVA Bancomer anunció la exitosa colocación de la Oferta Pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFIs) de la empresa Fibra Uno Administración S.A de C.V., por un monto de $32 mil 816 millones de pesos, incluyendo sobreasignación, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), convirtiéndose en la primera colocación en el mercado de capitales en lo que va de este 2014.La transacción fue muy bien recibida por el público inversionista lo que permite seguir consolidando las capacidades de BBVA Bancomer en operaciones de mercado de capitales en este sector, lo que también demuestra la confianza que hay en este momento en el país.
La operación consiguió una sobredemanda aproximadamente 4 veces considerando la oferta base. Participaron 22 inversionistas institucionales nacionales y 5,114 inversionistas patrimoniales.
La distribución de la oferta fue: 33% nacional, en donde el tramo minorista representó el 17% de la asignación local y el tramo institucional el 83% de la asignación local.
Los recursos obtenidos, le permitirán a Fibra Uno seguir incrementando su portafolio inmobiliario y fortalecer las bases de un futuro crecimiento.
Adrián Otero Rosiles, Director General de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA Bancomer, comentó: “Esta transacción nos permite extender las capacidades de BBVA Bancomer en operaciones de emisiones de capital y contribuir con el crecimiento y avance del sector de bienes raíces en México”.
Agregó que en la medida que se concreten las reformas estructurales, y sobre todo la energética, existen algunos sectores que se podrían beneficiar de un mayor crecimiento económico como las Fibras.
“En BBVA Bancomer continuaremos refrendando nuestro liderazgo como agente colocador y promotor de inversiones, manteniendo el compromiso por el desarrollo del país”, concluyó.
Fibra Uno es uno de los tenedores más importante de bienes raíces generadores de rentas en México, diversificado en los segmentos de oficinas, industrial y comercial, tanto del crecimiento orgánico como el de adquisiciones por la vía de la sucesiva capitalización del vehículo.
BBVA Bancomer mantiene un firme liderazgo en banca corporativa y de inversión. Para los clientes corporativos el crédito ha mostrado una tendencia creciente, al tiempo que en 2013 se mantuvo una activa colocación tanto de acciones como de instrumentos de renta fija, mercados en los cuales BBVA Bancomer es líder con una participación de mercado de 15% y 20%, respectivamente. Redacción C21