“Aún con tantos desafíos, el mercado de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) en la región ha demostrado ser resiliente a estos efectos y, desde hace cinco años, se las organizaciones se encuentran en un proceso activo de transformación digital, tanto en términos de estrategias como de tecnología”, comentó Diego Anesini, vicepresidente de Data & Analytics de IDC Latinoamérica, durante el “IDC Roadmap Forum Latin America 2023”, evento virtual realizado por IDC, líder en inteligencia de mercado, servicios de consultoría y conferencias en el Industria TIC, el pasado 23 de febrero.
Durante el evento, IDC presentó las principales tendencias en los segmentos de TI y Telecomunicaciones, así como las oportunidades del mercado regional para los próximos años.
Perspectivas macroeconómicas y su impacto en la industria TIC
Alejandro Floreán, vicepresidente de Consultoría y Estrategia de IDC Latinoamérica agrega que, en general, los pronósticos de gasto en TIC para 2023 en la región son bajos, sin embargo, las perspectivas del mercado siguen reflejando resiliencia ante una leve desaceleración económica por parte de las empresas, que se espera vean un crecimiento total en el gasto de TI alrededor de 6 veces mayor que el aumento esperado del PIB para toda América Latina. “A pesar de que la tasa de crecimiento del PIB esperada para la región es solo del 2.1% en 2023 y del 3.3 % en 2026, se espera que la inversión en tecnologías centradas en los negocios aumente un 12.6% en 2023 y un 15.5% en 2026. Mientras que, se espera que el gasto general en telecomunicaciones para la región, crezca un 5.7% y un 4.9% en 2023 y 2026, respectivamente”, proyectó Floreán.
A pesar de las incertidumbres en el entorno macroeconómico en la región, las empresas continúan valorando la inversión digital y tecnológica, sin embargo, comenzarán a optimizar inversiones previas en TI o, en algunos casos, realizarán inversiones más moderadas. “Ante este escenario, para los próximos 12 meses, el 33.5% de las empresas latinoamericanas entrevistadas por IDC planean mantener el mismo nivel de inversión digital y tecnológica, el 28% planea mantener el mismo nivel de iniciativas de inversión, el 23.5% planea acelerar inversiones y el 15% planea reducir sus inversiones”, explicó Floreán.
IDC estima que, para 2023, en general, los diferentes mercados tecnológicos de América Latina seguirán ampliando sus expectativas de crecimiento con respecto a años anteriores, con excepción de los mercados de PC y tablets que muestran signos de declive. El crecimiento más fuerte se dará en las áreas de software y servicios de nube pública que, a pesar de mostrar señales de reducción puntuales en la segunda mitad de 2022, volverán a crecer este año más de lo previsto inicialmente.
Con respecto a los servicios de nube, IDC considera que los proyectos híbridos serán los más resilientes ante la incertidumbre económica, dado que la nube híbrida ya es el estándar de inversión para muchas empresas en la región y la tendencia es que para 2026 se equipare a la nube pública. “En 2023, el 30.4% de las empresas latinoamericanas deberán invertir en nube pública, el 25.2% en nube híbrida y el 11.7% en nube privada. Para 2026, se espera que las inversiones en nube pública disminuyan al 29%, mientras que las inversiones en nube híbrida aumenten al 28.8%, casi a la par. Finalmente, el gasto en nube privada tendrá un ligero crecimiento del 12.2% para 2026”, evaluó Floreán.
Navegando por el cambiante mercado de TI: Enfrentando los desafíos del futuro
IDC considera que el mercado de TI en América Latina está pasando por una fase de claro crecimiento, ya que la pandemia vino a mostrar la gran importancia de la tecnología y cómo las personas pueden vivir en un mundo más digital, cambiando, principalmente, la manera de compra.
IDC preguntó a ejecutivos de TI en América Latina si sus decisiones al momento de realizar nuevas inversiones son el resultado de interacciones en el entorno digital con autoservicio (sitios de búsqueda, sitios de noticias, aplicaciones móviles, publicaciones en redes sociales y webcasts), interacciones con vendedores en el entorno digital (comunidades, correos electrónicos, eventos virtuales y chats en redes sociales o sitios web) o interacciones con vendedores en el entorno no digital (conversaciones en reuniones o eventos presenciales).
“De acuerdo con las respuestas, IDC concluyó que, durante el proceso de toma de decisiones para inversiones, existe una preferencia por la interacción personal y presencial solo cuando se compra un producto o servicio, ya que allí existe la posibilidad de negociación. En el resto del proceso (fase de exploración/investigación, evaluación y renovación del producto o servicio), la preferencia es que la interacción se dé en el entorno digital”, mencionó Federico Amprimo, vicepresidente de Ventas y Soluciones a la Medida de IDC Latinoamérica.
Adicional, la mayoría de los ejecutivos también prefiere que la comunicación digital de sus proveedores se haga de manera personalizada y de acuerdo con sus necesidades, independientemente del medio por el que llegue.
Era “Digital First”: Modelos “As a Service” como fuente de agilidad y resiliencia para las empresas
En esta era digital, llamada "Digital First", que tiene como principal objetivo priorizar el uso de servicios digitales, IDC ha identificado cuatro grandes impulsores que deben guiar el mercado de TI:
Los objetivos estratégicos de las empresas seguirán siendo enfocados en crear modelos de negocios resilientes y competitivos diferenciadores en el mercado.
La agenda de inversión de los CIO prioriza aspectos como aplicaciones de seguridad, herramientas CX (Consumer Experience), desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas de Inteligencia Artificial, aprendizaje automático y cognitivo.
Los modelos “As a Service” continúan ganando impulso debido a las iniciativas de regulación de costos, un enfoque más flexible y una estructura de TI más sostenible.
La inversión en aplicaciones y software contribuye significativamente a la automatización y optimización de las operaciones en las empresas cada vez más digitales.
“Estamos viendo un aumento en la inversión en inteligencia corporativa y de negocios digitales basados en software en América Latina. IDC pronostica que las inversiones en el mercado de software de la región aumentarán de US$ 25,057.7 en 2022 a US$ 28,819.4 en 2023”, afirmó Pietro Delai, Director de Soluciones Empresariales de IDC Latinoamérica.
Otro punto que refuerza la era “Digital First” es la creciente preocupación de las empresas con respecto a la seguridad de su información y datos digitales, ya que el gasto en servicios de ciberseguridad en América Latina debería alcanzar los US$ 3,595 millones, con un crecimiento de 11.1% de 2022 a 2023, y una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 11.2% hasta 2026. La distribución por tipo de servicio de ciberseguridad en la región se debe desglosar de la siguiente manera: 56% son servicios de gestión de ciberseguridad, 17% servicios de consultoría, 14% servicios de integración servicios y 12% servicios de soporte.
La era digital también ha traído un cambio en la dinámica del consumo computacional que, a su vez, requiere soluciones y modelos de seguridad que permitan una mejor usabilidad, consolidación y economía. “IDC identificó que el 27% de las organizaciones que adoptan una estrategia Cloud consideran la simplificación y estandarización de su infraestructura y procesos como principal beneficio. Ya el 19% considera que el principal beneficio es mejorar su postura de ciberseguridad. Además, el principal desafío es la existencia de una asimetría entre el tamaño de los equipos de seguridad de las empresas y la velocidad con la que se agregan nuevos activos para proteger su información y datos”, agregó Delai.
Agilidad empresarial: la conectividad posicionada como aspecto estratégico en las organizaciones
“En la era digital, una gran cantidad de datos fluyen todo el tiempo y los proveedores de servicios digitales tienen que lidiar con volúmenes cada vez mayores. Por lo tanto, las necesidades específicas de cada negocio traen un nuevo conjunto de desafíos para los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, contextualizó Luciano Saboia, director de Telecomunicaciones de IDC Brasil para América Latina.
IDC prevé que para 2026 el gasto global en el mercado de las telecomunicaciones alcanzará los US$ 1,528,295 millones, mientras que las inversiones CAPEX (Capital Expenditure) alcanzarán los US$ 328,808 millones, totalizando una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 1.9% y -0.1%, respectivamente. “La CAGR de 2021 a 2026, tanto con gastos como con inversiones en Telecom, está en una línea estable, y sabemos que la industria de las telecomunicaciones necesita inversiones constantes, en nueva tecnología y nuevas formas de obtener eficiencia, lo que demanda un CAPEX alto”, explicó Saboia.
Además, hasta 2026, la creación de datos de exabyte tendrá una CAGR del 21.2%, mientras que el valor en dólares de exabyte tendrá una CAGR del -16%. “En este escenario global, donde explotará el uso de exabytes de datos, pero caerá su valor en miles de millones de dólares, nos preguntamos de dónde vendrán los ingresos de los proveedores de telecomunicaciones para que puedan seguir invirtiendo. La respuesta es: con el uso de nuevas firmas de conectividad y con el uso de nuevas formas de conexión, como por ejemplo el IoT (Internet of Things). El número de dispositivos IoT conectados tendrá una CAGR del 7.1%, pasando de 34,700 millones de unidades en 2021 a 49,000 millones en 2026”, agregó Saboia.
José Ignacio Díaz, analista senior de Telecomunicaciones de IDC Chile, considera que las Telcos (Empresas de Telecomunicaciones) necesitan digitalizarse para obtener ingresos que vayan más allá de la conectividad, principalmente en el ramo de servicios TI, y para ello deberán trazar un camino de transformación dividida en tres partes: contexto actual, proceso de transformación y futuro.
“En primer lugar, en el contexto actual entra en lo que llamamos movilizadores, que es todo lo que moviliza a las Telco a continuar en este camino de transformación (entorno competitivo, cambio en la calidad de los servicios, monetización de las inversiones, aumento del tráfico de datos y contexto económico); en segundo lugar, durante el proceso de transformación, tenemos una segregación de infraestructuras (Centros de Datos, torres de conectividad y redes de fibra) con atención al cliente; y, por último, tendremos la transformación total de Telco a digital, 'Digitalco', donde se digitalizan plataformas, partners, personas, productos y procesos dando como resultado la cloudificación de Telco, la simplificación de redes, los modelos de consumo flexibles, las inversiones en I+D y la estandarización de servicios”, proyectó Díaz.
De acuerdo con estudios de IDC, se prevé que para este año las suscripciones móviles con 5G representen el 6% de la conectividad existente en América Latina, frente al 94% de las demás (2G+3G+4G), un aumento del 3% con relación al año pasado. Mientras que para 2026, la previsión es que 5G represente el 17% de las suscripciones en la región, frente al 83% de otras conectividades. La previsión de terminales comerciales que soporten conectividad 5G debería pasar del 8% en 2022 al 16% en 2023, alcanzando el 29% para 2026.
El papel estratégico de los dispositivos de hardware para las empresas en 2023 y en los próximos años
Durante el “IDC Roadmap Forum Latin America 2023”, los directores y gerentes de consultoría de IDC también analizaron el rol estratégico de los dispositivos de hardware para las empresas de la región y concluyeron que las principales tendencias de compra que afectarán los mercados de dispositivos (smartphones, notebooks, tablets, PC y wearables) e impresoras en los próximos años son: Nube, mano de obra remota o híbrida, seguridad digital y Zero Trust, así como sostenibilidad.
“Estas cuatro tendencias tienen un impacto directo en el mercado de dispositivos, dado que la necesidad de que los empleados de TI monitoreen, administren, configuren y soporten de forma remota, requiere inversiones en la nube que, en consecuencia, demandan herramientas y dispositivos más efectivos. En esta nueva estructura, las empresas avanzan hacia un modelo Zero Trust, donde no se puede confiar en nadie y todos deben ser verificados, lo que, a su vez, también demanda una inversión en dispositivos más avanzados y seguros. Finalmente, las empresas comienzan a priorizar la compra de dispositivos y el establecimiento de alianzas con fabricantes o canales que demuestren preocupación por los estándares y las buenas prácticas sociales y ambientales”, comentó Reinaldo Sakis, director de Consumo y Dispositivos Comerciales de IDC Brasil para América Latina.
De acuerdo con IDC, más del 40% de las empresas latinoamericanas están en camino de implementar completamente lugares de trabajo digitales inteligentes. Cuando se les preguntó qué declaración describe mejor el enfoque de trabajo de su empleador, el 34% de las empresas respondió que adoptaron temporalmente el trabajo híbrido, el 22% consideró que el trabajo remoto era temporal, el14 % adoptó el trabajo remoto como una política de Recursos Humanos permanente, el 13% siempre permitió el trabajo remoto (incluso antes de la pandemia), el 9% adoptó el trabajo híbrido como política permanente de RR.HH. y el 7% siempre permitió el trabajo híbrido (incluso antes de la pandemia).
Durante el “IDC Roadmap Forum Latin America 2023”, también participaron: Claudia Medina, gerente senior de Soluciones Empresariales de IDC México; Fabio Martinelli, analista senior de Soluciones Empresariales de IDC Brasil; Hugo Guevara, analista senior de Servicios de TI de IDC México; Emanuel Figueroa, analista senior de Mercado de Seguridad Empresarial de IDC Latinoamérica; Juan Carlos Parra, director de Telecomunicaciones de IDC México; Sebastián Novoa, analista senior de Consumo y Telecomunicaciones de IDC Argentina; Oliver Aguilar, director de Devices & Imaging de IDC Latinoamérica; y Alejandra Marino, gerente de Soluciones de Imaging de IDC Latinoamérica.
Redacción C21