Tan sólo en los últimos 12 meses, Movistar avanzó casi 3 puntos porcentuales (pp) en su cuota, al pasar de 16.5% en junio de 2007 a 19.2% en el mismo mes de 2008. En contraste, el operador líder Telcel, la marca comercial de AMX, perdió 2.3 pp, al bajar de 74.3% a 72.0%.

Entre los participantes más pequeños también hubo ganadores y perdedores: CEL mostró una reducción de 80 puntos base en su participación, al cambiar de 6.3% a 5.5%, mientras que la empresa de radiolocalización móvil, Nextel, vio un aumento de 30 puntos base en su participación, al pasar de 3.0% a 3.3%.

"No diría que América Móvil está perdiendo mercado frente a Telefónica, pues la densidad celular en este país todavía es muy baja", dice Fernando Martínez, analista de Actinver, Casa de Bolsa.

En efecto, el último reporte de Telefónica Móviles México señala que la penetración de telefonía celular en el país a junio de 2008, con 73.4 millones de usuarios, alcanzó un 68%. La teledensidad telefónica es una medida internacional que comprende el número de aparatos móviles en uso por cada 100 habitantes.

La penetración de telefonía móvil en América Latina promedia un 65%, pero Chile muestra una densidad de 90% y Argentina de 102%. "Lo que quiero decir también es que el pastel está creciendo", añade Ramírez.

Entre abril y junio, las adiciones netas de Telcel pasaron de 1.1 a 1.3 millones respecto a igual periodo de 2007; mientras que su base total llegó a 52.8 millones de suscriptores a junio de 2008, esto es, 14.6% más que la del año pasado.

Movistar, por su parte reportó una caída de 6% en adiciones netas en los lapsos antes mencionados, al cambiar de 913,000 a 856,000, pero su base total de suscriptores pasó de 10.3 a 14.1 millones, esto es, presentó un repunte de 38%, el más alto del sector.

Para Gregorio Tomassi, de Santander Investment, los planes de prepago diseñados por Movistar han permitido a la empresa una escala importante en sus márgenes. Telcel, a su vez, ha lanzado campañas diferentes, fundamentadas en los siguientes pilares básicos: la cobertura y la innovación tecnológica (iPod), por un lado, con lo que apuesta a los potenciales beneficios ofrecidos por la Portabilidad Numérica.

Una consulta realizada por El Semanario Agencia (ESA) en los centros de distribución de Movistar comprobó que la compañía de origen español tiene recargas con tarifas muy económicas, a partir de 10 pesos, aunque los promotores no supieron especificar el número de minutos que comprendía esta opción.

"El problema para las compañías no es colocar aparatos, sino seguirlos subsidiando", aseguró por su parte Raúl Ochoa, de Scotia Capital.

El costo de adquisición de los clientes está compuesto por el pago que hace el usuario del aparato, menos su costo y comisiones al promotor, que promedian 1,000 pesos por equipo.

Los especialistas coinciden que CEL es la empresa móvil más vulnerable con la entrada en vigor de la migración numérica, lo que hará que su Ingreso Promedio por Suscriptor (ARPU, por sus siglas en inglés) sea más inestable, mientras que Nextel deberá conseguir espectro para desarrollar su propia red, con un mejor nivel de desarrollo tecnológico.

Un reporte emitido por Deutsche Bank a principios de agosto, indica que CEL obtuvo 77,000 adiciones netas en el segundo trimestre de este año, tras un desplome frente a las 401,000 del periodo abril-junio de 2007. La base total de suscriptores de la tercera empresa de telefonía móvil del país fue de 4 millones, contra los 3.9 millones de los primeros 6 meses del año pasado.

Por su parte, la empresa de radiolocalización especializada en flotillas, Nextel, logró 166,000 adiciones netas, frente a las 157,000 del segundo trimestre de 2007, por lo que su base total de suscriptores pasó de 1.8 a 2.4 millones.


  EVOLUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE MERCADO
  EN EL SECTOR DE TELEFONIA MOVIL
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  COMPAÑÍA       I SEM 08    I SEM.07    VARpp
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  TELCEL          72.0%       74.3%       -2.3
  MOVISTAR        19.2%       16.5%        2.7
  IUSACELL         5.5%        6.3%       -0.8
  NEXTEL           3.3%        3.0%        0.3
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  LA VARIACIÓN ES EN PUNTOS PORCENTUALES
  FUENTE: EL SEMANARIO AGENCIA CON DATOS
  DE IXE CASA DE BOLSA

Fuente: El Semanario