The Competitive Intelligence Unit presenta el Indicador Líder Telecom (Mx Telecom Index MxTI) que muestra de manera simplificada la evolución del mercado de las Telecomunicaciones a través del tiempo, medido por la valoración que el mercado atribuye a dichos servicios. De esta forma, es posible apreciar de manera directa el rendimiento que ofrece la industria, así como el potencial de ingresos para las empresas que decidan incursionar en el mercado o bien, para aquellos operadores que ya dentro del mercado desean aprovechar sus beneficios de una mejor manera.

Principales Características del Indicador Líder Telecom (Mx Telecom Index MxTI)

Este indicador líder consolida la información de las principales variables de operación del sector, exhibiendo la situación de la industria y su evolución en el tiempo, para finalmente convertirse en un insumo esencial que permite generar proyecciones de corto plazo, construir escenarios y ayudar en el análisis económico para mejorar la toma de decisiones de negocio en beneficio del cliente.

En cuanto a su dimensión, este índice permite el análisis de las telecomunicaciones mexicanas, tanto de manera agregada como por cada uno de sus segmentos, pudiendo así compararlo con la evolución de la economía nacional. Respecto a su temporalidad, presenta un análisis trimestral, ejecutado de manera histórica, y comparable a través del tiempo, permitiendo así realizar pronósticos acertados para el futuro.

Indicador Líder de las Telecomunicaciones Mexicanas (Mx Telecom Index MxTI)

A continuación se muestra la evolución de este indicador, en la cual se observa tanto el crecimiento a través de los años, como la estacionalidad que cuenta el sector de Telecomunicaciones en México, principalmente debido a las fiestas decembrinas. El indicador tiene como periodo base el año 2008 para coincidir con los precios del INEGI, que se indexaron recientemente al mismo año, y aunque este indicador en realidad se puede escalar a cualquier periodo para mostrar de manera más sencilla los crecimientos a través del tiempo, se ajustó a 2008 para poder compararlo con el desempeño de la economía en su conjunto.

En la gráfica se escala también el desempeño del PIB para que el periodo base sea 2008 y pueda ser comparado más fácilmente con nuestro indicador. Como es posible observar, el desempeño del sector ha presentado diversas fases en su evolución, que se presentan comúnmente en los sectores dónde existen fases de desarrollo tecnológico, mostrando un desempeño pro cíclico y reflejando por tanto los ciclos de la economía en su conjunto. De la misma forma se observa que aunque la economía tenga impactos recesivos, como sucedió en 2009, el sector de telecomunicaciones mantiene su dinamismo, mostrando crecimientos que reiteradamente superan a la economía en su conjunto.

Las fases que se pueden observar a simple vista contemplan un crecimiento sostenido del sector hasta finales del 2008, seguido del estancamiento existente durante 2009 y 2010, pero retomando la senda de crecimiento, aunque moderado, a partir de 2011 y hasta la fecha. Durante estas fases se obtuvo un crecimiento compuesto anual total de 7.47%, 1.18% y 2.72% respectivamente, que al comparar con el crecimiento del PIB de 2.50%, 1.71% y 1.72% resultan en un crecimiento superior para las telecomunicaciones mexicanas, a excepción del periodo 2009 -2010, donde la recesión macroeconómica que se vivió a nivel mundial impactó significativamente el desempeño del sector. Adicionalmente, se estima un crecimiento de 4.2% para los años por venir, consolidando la tendencia de crecimiento positivo y superior a la economía en su conjunto que ofrecen las telecomunicaciones mexicanas.

Esta situación refleja un entorno positivo para las empresas del mercado, o bien para aquellos nuevos entrantes, ya que a pesar de que la economía ha mostrado signos de estancamiento, el sector sigue creciendo a tasas elevadas, si bien mostrando una tendencia pro cíclica pero con rendimientos positivos y crecientes. Gracias a este estable crecimiento que muestran las telecomunicaciones mexicanas, se genera un ambiente positivo para la inyección de capital al sector, asegurando los retornos a la inversión necesarios para el despliegue de infraestructura y, por consiguiente, el creciente desarrollo del sector.

Indicador Líder de las Telecomunicaciones Móviles (Mx Mobile Telecom Index MxMTI)

A la vez, este indicador se puede desagregar en cada uno de los segmentos de las  telecomunicaciones en México, permitiendo observar las diversas tendencias del mercado en cada una de sus acepciones. Resulta entonces fundamental analizar el potencial que tiene el segmento móvil para la toma de decisiones en el ámbito empresarial, ya que no sólo representa más de la mitad de los ingresos de la industria, sino que dado el destacado crecimiento en los servicios de valor agregado, se consolida como un segmento clave para las telecomunicaciones mexicanas.

El mercado móvil es el segmento que tiene mayor peso en el indicador, debido a la elevada participación que mantiene sobre los ingresos totales de la industria, superando reiteradamente 50% del total. Por su parte, la creciente adopción de dispositivos de conectividad, como Smartphones y Tabletas, aunada al destacado crecimiento de servicios de valor agregado, principalmente la Banda Ancha Móvil, han permitido a los operadores continuar la senda de crecimiento sostenido, a pesar de observar una creciente reducción en los servicios de voz, que ha sido compensada por el uso de datos móviles.

Se puede observar que el crecimiento del segmento móvil es mucho mayor que el de la economía en su conjunto, mostrando incluso en ocasiones crecimientos a dos dígitos, aunque esta situación más bien se presentó en las fases iniciales de crecimiento, cuando la base de usuarios era menor y el mercado mostraba una adopción acelerada en su fase de híper expansión, donde el segmento mantuvo un crecimiento de 15.51%, mientras la economía crecía a una tasa de 2.50%. En cambio, en la segunda fase se observa un ligero estancamiento, inducido principalmente por la recesión macroeconómica, donde el crecimiento económico nacional se redujo a 1.71%, aunque las telecomunicaciones móviles crecieron 4.33% durante esta fase.

Finalmente, en periodos recientes se observa una fase de crecimiento moderado, que muestra una tendencia más estable pero que de igual manera supera varias veces el crecimiento económico nacional, que promedia 1.73%. En esta fase de crecimiento moderado, las telecomunicaciones móviles muestran una tasa promedio de crecimiento de 2.61% que refleja en parte el estancamiento económico nacional. Por el lado positivo y debido a la reciente reconfiguración del segmento, donde los servicios de voz y SMS están siendo sustituidos por la creciente adopción de planes de datos, que ofrecen nuevos medios de comunicación mediante la conectividad permanente, es posible esperar que el segmento móvil mantenga una senda positiva de crecimiento en años por venir, e incluso podría recuperar las tasas de crecimiento a dos dígitos conforme la banda ancha móvil permea al resto de la población.

De esta forma podemos esperar que el mercado de telecomunicaciones en México, tanto en el agregado como en su segmento móvil, siga mostrando importantes rendimientos positivos, ofreciendo grandes ventajas económicas para todas aquellas empresas que deseen apropiarse de los beneficios potenciales que ofrece.