Ciudad de México. BBVA Bancomer, la franquicia bancaria líder en México, colocó con éxito deuda en el mercado internacional de capitales por un monto de USD 2,000 millones, en una operación histórica por su monto y características en Latinoamérica y entre instituciones que operan en mercados emergentes.
Después de una serie de reuniones con inversionistas, distribuidos en diversas áreas geográficas, que incluyen Asia, Latinoamérica, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, BBVA Bancomer, el grupo financiero número uno en México, logró realizar una exitosa colocación de deuda en dos tramos diferentes.
La institución bancaria emitió un monto de USD 750 mdd en un bono senior a una tasa de Bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 5 años + 237 puntos base y adicionalmente, emitió también capital complementario, a través de un bono subordinado a 10 años por un importe de US 1,250 mdd, a una tasa Bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años + 312 puntos base.
Directivos de la institución informaron que, hasta la fecha, ningún banco latinoamericano había conseguido realizar una emisión con un monto de estas características, lo cual es una clara muestra de la confianza que los inversionistas tienen en el desempeño y expectativas de negocio de BBVA Bancomer.
Resaltaron, asimismo, que los recursos obtenidos por BBVA Bancomer servirán para seguir atendiendo el otorgamiento de crédito y vienen a consolidar y fortalecer, aún más, su posición de liquidez y capital. Redacción
